Prompt: Yêu cầu về quy trình triển khai – Hỗ trợ Quy trình Bán hàng – AI Sales Assistant

1. Khảo sát và Phân tích Yêu cầu (Thời gian ước tính: 1-2 tuần)
* Mục tiêu: Hiểu rõ quy trình nghiệp vụ hiện tại, xác định các điểm cần cải thiện và thu thập yêu cầu chi tiết từ các bộ phận liên quan.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Cung cấp sơ đồ quy trình hiện tại, danh sách các bên liên quan chính, tài liệu về các quy định và yêu cầu đặc thù (nếu có).

2. Thiết kế Giải pháp và Lập kế hoạch triển khai (Thời gian ước tính: 2-3 tuần)
* Mục tiêu: Dựa trên yêu cầu, thiết kế cấu hình phần mềm, blueprint các tính năng tùy chỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Xem xét và phê duyệt bản thiết kế giải pháp, xác nhận các điểm tùy chỉnh.

3. Cấu hình và Tùy chỉnh Phần mềm (Thời gian ước tính: 4-6 tuần)
* Mục tiêu: Cài đặt, cấu hình các module, thiết lập các quy tắc nghiệp vụ và phát triển các tính năng tùy chỉnh theo bản thiết kế.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Chuẩn bị dữ liệu ban đầu (danh mục sản phẩm, nhà cung cấp, khách hàng,...), cử nhân sự tham gia kiểm thử nội bộ.

4. Kiểm thử và Đào tạo (Thời gian ước tính: 2-4 tuần)
* Mục tiêu: Kiểm thử toàn diện các chức năng, quy trình và đào tạo người dùng cuối.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Tham gia tích cực vào các buổi kiểm thử, cung cấp phản hồi, sắp xếp nhân sự tham gia các khóa đào tạo.

5. Cài đặt Go-live và Hỗ trợ ban đầu (Thời gian ước tính: 1 tuần)
* Mục tiêu: Đưa hệ thống vào vận hành chính thức và cung cấp hỗ trợ chặt chẽ trong giai đoạn đầu sau triển khai.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng, chuẩn bị cho việc chuyển đổi dữ liệu cuối cùng (nếu có).

1. Buổi gặp gỡ ban đầu & Thu thập thông tin (Thời gian ước tính: 1-2 giờ)
* Mục tiêu: Hiểu rõ tình hình tài chính hiện tại, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của khách hàng, cũng như mức độ chấp nhận rủi ro.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Mang theo các tài liệu liên quan đến thu nhập, chi tiêu, tài sản, nợ (nếu có). Sẵn sàng chia sẻ mục tiêu cá nhân (ví dụ: mua nhà, nghỉ hưu sớm, đầu tư).

2. Phân tích Tình hình Tài chính & Lập kế hoạch sơ bộ (Thời gian ước tính: 3-5 ngày)
* Mục tiêu: Chuyên gia tư vấn phân tích dữ liệu thu thập được, đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể và phác thảo các chiến lược tư vấn khả thi.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Không cần chuẩn bị thêm, chờ đợi kết quả phân tích từ chuyên gia.

3. Trình bày Kế hoạch Tư vấn Chi tiết (Thời gian ước tính: 1-1.5 giờ)
* Mục tiêu: Trình bày kế hoạch tài chính chi tiết, bao gồm các khuyến nghị về tiết kiệm, đầu tư, quản lý nợ, bảo hiểm và hưu trí. Giải thích rõ ràng các rủi ro và lợi ích.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Chuẩn bị câu hỏi để làm rõ các điểm chưa hiểu. Xem xét kỹ lưỡng toàn bộ kế hoạch.

4. Triển khai Kế hoạch & Thực hiện (Thời gian ước tính: Tùy thuộc vào các hành động cụ thể)
* Mục tiêu: Khách hàng thực hiện các hành động được đề xuất trong kế hoạch (ví dụ: mở tài khoản tiết kiệm, đầu tư vào quỹ, điều chỉnh chi tiêu). Có thể cần hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn trong quá trình này.
* Khách hàng cần chuẩn bị: Chủ động thực hiện các hành động đã thống nhất. Cung cấp thông tin cập nhật nếu có thay đổi lớn về tình hình tài chính.